Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и простым нравом. Она сразу привлекла его внимание. Вскоре царь женился на ней, а затем у них родился мальчик.
Родственницы Аннушки — её сёстры и мачеха — тоже оказались при дворе. Судьба неожиданно улыбнулась им, но этого оказалось мало. Вместо благодарности они стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили донесение, предназначенное правителю, и написали своё. В нём говорилось, будто царица и её сын — не те, за кого себя выдают. Салтан, получив ложное послание, разгневался. Он отправил приказ разобраться во всём по возвращении. Но это письмо тоже подменили.
В итоге ни в чём не повинных Аннушку с младенцем посадили в бочку, крепко заколотили и бросили в морскую пучину. Казалось, шансов на спасение у них нет.
